Как получать пассивный доход в $ и криптовалюте

пн - пт с 9:00 до 18:00
8 800 775-48-19, 8 909 223-89-22, 8 903 028-60-04

ТОП 7 критериев отбора венчурных сделок

Приветствую, это Андрей Меркулов. 

Любой новый проект — это риски. Всегда есть вероятность, что стартап не взлетит, а вложенные деньги пропадут. Но заходя в сделку на самых ранних этапах, инвестор получает максимальную премию: возврат на инвестиции может составить сотни процентов. 

Есть два важных правила для венчурных инвесторов: 

  • Первое. Нужно вкладывать деньги в несколько стартапов, как минимум в 10 (лучше — больше). Сколько бы вы ни отбирали компании, все может пойти не так — может измениться ситуация на рынке, увеличиться срок выхода из сделки и т.п. Поэтому диверсификация — это обязательное условие.
  • Второе. Если вы вошли в сделку, ее нужно “отпустить” на 1-2 года. Дайте траве вырасти, не выкапывайте семена через день. Венчурные сделки — это всегда долгосрочные инвестиции. Вы принимаете решение и потом “забываете” об этом на пару лет и занимаетесь своими делами. 

ТОП 7 критериев отбора венчурных сделок

А теперь — несколько слов о том, как именно отбирать эти сделки и на что смотреть. 

1. Команда проекта.

Я всегда знакомлюсь с основателями и приглашаю их на созвоны, где задаю много вопросов о проекте. 

 Это отличная возможность узнать команду и вообще пообщаться с владельцами многомиллионных компаний, задать любые вопросы. Очень ценная возможность, как мне кажется. 

Идеально, когда на каждой позиции в компании — люди, уже добившиеся серьезных результатов в своей сфере. 

2. Анализ рынка.

Нужно понять, на какой рынок ориентирован этот стартап, каков объем рынка, почему выбрали именно его. Можно собрать опытную команду и выпустить качественный продукт, но если рынок маленький, этого никак не исправить (или нужно менять стратегию и сам продукт). 

3. Мультипликаторы.

На ранних стадиях оценивают:

  • уникальность технологии,
  • скорость ее внедрения, 
  • возможности проекта,
  • размер рынка.

Важно, чтобы оценка была реальной, а не завышенной. Я стараюсь сфокусироваться на проектах, которые уже умеют зарабатывать деньги и могут быстро выйти на окупаемость.

Если проект не на первых стадиях развития и уже есть выручка, нужно оценить мультипликаторы:

P/sales или EV/Sales (выручка/продажи).

Burn multiples — затраты к выручке. Чем меньше этот показатель, тем лучше. 

4. Unit-экономика. 

Бизнес-модель, наличие клиентов и заказов, точек продаж — что есть и чего ждать в будущем?

5. Выход из сделки. 

Как планируют выходить основатели и ранние инвесторы — будет ли продаваться компания полностью или будет выкуп долей, или через IPO. 

Я обычно спрашивают основателя, какую стратегию он использует сам и рекомендует своим инвесторам.

6. Product / Market FIT.

Важные характеристики и ценность продукта, аудитория проекта, какая бизнес-модель привлечет потенциальных клиентов, стадия готовности продукта — есть ли готовое решение или хотя бы MVP. 

7. Конкуренты. 

Кто они, каково их положение на рынке, в чем ваша уникальность и преимущества, как вы защищаетесь от них, есть ли патенты. 

Недавно провели эфир с разбором венчурной сделки с потенциалом роста 800% в ближайшие 2 года. Участвовал основатель компании 7TECH.

О чем поговорили:

  • нюансы венчурных сделок, откуда прибыль и как их отбирать;
  • в чем суть проекта 7Tech;
  • обсудили возможность, зайти в проект по оценке предыдущего этапа. 

7TECH — это быстрорастущий IT-бизнес по кредитованию гаджетов. Если хотите узнать подробности, вот ссылка на запись: 

Все ссылки и характеристики сделки есть в описании под видео. 

По всем вопросам пишите в WhatsApp или в Telegram

Пока рынок в красной зоне, приходится особенно тщательно выбирать проекты и стратегии. В венчурных инвестициях не все сделки приносят иксы, но в целом это очень перспективное направление. Но помните, что обязательно диверсифицировать портфель, а не вкладываться только в один проект. 

*Этот текст не является финансовой рекомендацией. 

Андрей Меркулов @tinvest

Читайте также: как зарабатывать, несмотря ни на что. 

Кейсы
100 тысяч в месяц
Как без вложений стать хозяином доходного дома с прибылью 100 тысяч
Валерий Славный
130 тысяч в месяц
Как материнский капитал превратился в доходный дом с денежным потоком 130 тысяч в месяц
Илья Палышев
300 тысяч в месяц
Семейный бизнес на доходных домах с прибылью 300 тысяч в месяц
Юрий Медушенко
Смотреть все кейсы

Статьи

Торги и аукционы по банкротству: суровая правда покупки недвижимости за 1% от стоимости

Читать дальше

Роберт Кийосаки: 5 ключевых идей от богатого папы за 7 минут

Читать дальше

Банкротство физических лиц - инструкция по применению

Читать дальше

Как заработать на квартиру в Москве за 2 месяца

Читать дальше

Куда вложить деньги, чтобы они работали - 7 способов инвестирования, которые я испытал на людях

Читать дальше

Расписание
{{img}}
{{day}} {{month}}
{{time}}
{{speaker}}
{{title}}
Смотреть всё расписание
Adblock
detector