Как не терять деньги, участвуя в сделках

Приветствую, это Андрей Меркулов.

Я всегда говорю: чтобы зарабатывать на инвестициях, нужно участвовать в сделках. Но не во всех подряд, а только в асимметричных.

В асимметричной сделке вероятность заработать выше, чем риск потерять деньги. Это как рулетка, на которой 80% полей зеленые. Сразу понятно на какой цвет ставить, чтобы выиграть. Но все равно остается вариант попасть в 20% и проиграть. По теории вероятности нужно просто сделать достаточное количество попыток и победить 8 раз из 10.

Не каждая инвестиционная идея принесет деньги. Будут и убыточные — не зря везде пишут, что это не инвестиционная рекомендация 🙂 Даже если вы увидели прикольную идею в популярном канале, не стоит бросаться заходить в нее.

Прежде чем торговая идея станет асимметричной сделкой, ее нужно прогнать через систему отбора. Для венчурной компании, фонда недвижимости и крипто-стартапа эта система будет отличаться. Также разный набор будет для публичных и непубличных компаний.

Вот набор критериев, которые можно взять за основу:

фундаментальные факторы (например, для акций P/E, Peg Ratio, кредитный рейтинг, дивиденды, P/NAV и тд — несколько десятков параметров);
технический анализ на недельном и дневном графике для определения более выгодной точки входа (full stochastic, EMA, MACD и тп);
новости по проекту;
экономические события, которые могут повлиять;
планы по roadmap, графики разлоков;
ниша — растущий рынок или нет;
какой сейчас тренд, какой ожидается;
фонды, инсайдеры, сколько инвестировали, как ведут себя в сделке;
комьюнити, его рост и доверие к проекту;
есть ли более интересные конкуренты.

В результате токсичные торговые идеи отпадут, и останется список кандидатов на асимметричную сделку.

Задача — участвовать только в асимметричных сделках и пропускать сырые идеи. При этом нужно сформировать асимметричный портфель минимум из 10 сделок.

Это особенно важно, если вы инвестируете в сделки на ранних этапах, где премия инвестора максимальная, но и риски тоже высокие.

5 правил асимметричных сделок для больших иксов

Мы уже разобрали, что такое асимметричные сделки и почему они важны для создания капитала.

Теперь поговорим о правилах, которых стоит придерживаться, чтобы получать высокую доходность.

1. Будьте готовы к сделкам

Вы видите интересную рекомендацию, но у вас нет нужной суммы на счете, нет крипты на кошельке или не хватает регистрации на бирже — в результате сделка проходит мимо вас.

Чтобы участвовать в сделках, нужно иметь доступ к сделкам и быть к ним готовым!

2. Формируйте ассиметричный портфель из нескольких стратегий и не заходите на весь капитал в одну сделку

Разделите портфель на 10-20 частей. В идеале доля каждой не должна превышать 5-10% всего портфеля, а лучше быть до 3%. Не стоит зацикливаться на каком-то одном виде инвестиций — например, разбавляйте сделки с крипто-стартапами инвестициями в венчурные компании.

3. Продолжайте инвестировать

Индекс страха и жадности показывает, как толпа действует противоположно логике — продают активы, когда они дешевеют, и, наоборот, покупают на росте стоимости, одержимые жадностью.

Самые лучшие инвестиции делаются на красном рынке. Поэтому выделите среди недели 1 день, который вы будете посвящать своим инвестициям и созданию финансовой свободы, участвуйте в сделках и готовьтесь к новым.

4. Улучшайте свою методику отбора сделок

Рассматривайте сделки под разным углами.

5. Инвестируйте больше

Есть разница в том, как действуют начинающие и опытные инвесторы. Новички формируют портфель из большого числа компаний, распыляются, заходят в короткие сделки, тратят кучу времени на создание системы учета всего этого «добра».

Крупные инвесторы действуют иначе — они совершают сделки реже, но на более крупные суммы, и рассматривают инвестиции в горизонте от одного года. Так им нужно реже перемещать свой капитал в сделках и требуется меньше времени, чтобы управлять портфелем.

Подробнее об этой разнице рассказываю в записи прямого эфира о том, как с помощью инвестиций выйти из операционки в бизнесе.