Куда инвестируют крупные фонды?

Приветствую, на связи Андрей Меркулов. 

Наша смарт-стратегия — инвестиции вместе с топовыми фондами. Это позволяет:

• делегировать отбор, значительную часть работы и контроль профессиональному внешнему менеджменту фонда;
• благодаря синдикату значительно снизить порог входа в проект;
• в разы повысить свои шансы на успех в венчурной рулетке.

Мы следим за тем, в какие проекты больше всего инвестируют фонды, чтобы не упустить крутой тренд и успеть зайти в него. Тренд для инвестиций как прилив — поднимает все лодки.

В 2022 году венчурные фонды инвестировали большие суммы в блокчейн-индустрию и инфраструктуру. Это говорит о том, что крупные инвесторы стремятся поддержать будущие разработки Web3 и видят потенциал в интеграции блокчейнов в повседневную жизнь. 

Топ инвестиций этого года:

1. Polygon — блокчейн на базе Ethereum. Привлек 450 млн.$. на частной продаже собственного токена MATIC в рамках раунда финансирования под руководством Sequoia Capital India и при участии крупных венчурных фондов SoftBank Vision Fund 2, Galaxy Digital, Tiger Global, Republic Capital.

2. Near — 350 млн.$ инвестиций. Количество учетных записей экосистемы, ежемесячных активных кошельков, транзакций, активных разработчиков и проектов резко выросло за 2022 год. Раунд возглавила американская инвестиционная компания Tiger Global Management. Среди других участников — Republic Capital, Hashed, FTX Ventures и Dragonfly Capital.

3. Sui — блокчейн, за которым стоит опытная команда экс-разработчиков Меtа* (Facebook). В рамках раунда инвестирования привлек 300 млн.$ от крупных венчурных инвесторов, в том числе Binance Labs, Coinbase Ventures, FTX Ventures и a16z.

* Запрещенная в РФ организация.

4. Aptos — 350 млн.$ инвестиций. Соучредители Aptos Labs — Мо Шейх и Эйвери Чинг, бывшие сотрудники Meta* с многолетним опытом работы старшими разработчиками и инженерами в индустрии блокчейнов.

5. Aleo — платформа для создания децентрализованных приложений с повышенной конфиденциальностью. Закрыла раунд финансирования Серии B на 200 млн. $. Возглавили раунд сбора средств совместно SoftBank и Kora Management, к которым присоединились венчурные компании Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global, Samsung Ventures и др

6. Cross River — американский банк для финтех-индустрии, член Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Предлагает обслуживание кредитных и дебетовых карточек, опцию «купи сейчас — плати потом», услугу риск-менеджмента, но основной фокус делается на выдаче займов. Клиенты банка — Affirm, Google, Coinbase и Klarna (к маю 2022 г.). Эти финтех-стартапы с венчурными инвестициями предоставляют Cross River клиентов. 

В рамках раунда инвестирования банк привлек 620 млн.$ от крупных венчурных инвесторов Элдриджа, Andreessen Horowitz (a16z), Hanaco Ventures.

7. ZkSync. Платформа позволит разработчикам создавать высокопроизводительные настраиваемые цепочки 3-го уровня, которые могут наследовать столько безопасности Ethereum, сколько пожелают. Это даст мощные возможности для приложений, которым нужны собственные блокчейны.

Закрыла раунд финансирования серии C на сумму 200 млн.$, который возглавили Blockchain Capital и Dragonfly с дополнительным участием LightSpeed Venture Partners, Variant и Andreessen Horowitz.

8. Consensys — ведущая компания по разработке программного обеспечения для Ethereum и децентрализованных протоколов. Привлекли 450 млн.$ с помощью Microsoft, Marshall Wace, Temasek, SoftBank Vision Fund и др. Инвесторы оценили компанию в 7 млрд.$.

9. Uniswap — топ-1 децентрализованный протокол для торговли криптовалютами на основе смарт-контрактов. Привлек 165 млн.$. Раунд возглавила венчурная фирма Polychain Capital. Участниками стали действующие инвесторы в лице Andreessen Horowitz, Paradigm.

10. Alchemy — платформа для создания инфраструктуры секторов децентрализованного финансирования (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Получили 200 млн.$ в рамках инвест-раунда, который возглавили LightSpeed Ventures и Silver Lake при участии Andreessen Horowitz, Coatue и Pantera.

Как криптовалюта меня в очередной раз выручила

Недавно купил проживание в дорогом отеле в Дубае и перелет туда обратно полностью за криптовалюту. Сегодня еще вернулся кэшбэк в виде токенов.

Опции оплаты криптовалютой крупных покупок очень не хватало. Например, у турецких карт (Deniz, Vakif) лимит 5000$ при оплате онлайн (100 тыс. турецких лир) — нормальный перелет на четверых, как и отель, уже не купишь. 

Когда в банке попросил сделать мне лимиты 20 000$ в сутки, чтобы оплачивать билеты и отели, они сказали, что так не бывает. По крайней мере в картине мира у менеджера банка. И поставили максимальный лимит только 5000$ в сутки на оплату онлайн. 

Ценник на агрегаторе не хуже букинга с максимальными плюшками. Плюс кэшбэк, что тоже приятно… 

В отличии от традиционных финансов, криптовалюта делает свободным — в перемещении и использовании своих денег. А в DEFI еще можно получать хороший пассивный доход, и организовать его себе может каждый желающий. 

Читайте также, как отправить цифровые активы на работу вместо себя. 

Андрей Меркулов @tinvest